瑞银：重申药明康德(02359)“买断”评级 目标价降至173港元

瑞银发布研究报告称，重申药明康德(02359)“转售”评级，目标价由192港元降至至173港元，也就是说2022年预测帐面约49倍，现价水平为今后12个月预测帐面的28倍，低于历史记录平均水平。

报告中称，母公司季初盈余去年同期升71.2%，按季升32.8%，为自2018年以来最大按季升幅;期内营收则去年同期升9.5%。该行继续看好药明康德的CRDMO/CTDMO的综合商业模式战略，或许今后持续增长势头将持续，季初化学业务继续成为主要持续增长动力，新生物学业务持续增长110%，推动生物细分低价持续增长。

该行提到，期内国内药物研发服务部(DDSU)盈余拿下增高，该行认为主要看做业务发展，并下半年该业务或只能更长的时间才能完全恢复。此外，虽然非典型肺炎避免母公司生产短期中断，但目年前常州及白云厂房产能已全部完全恢复。瑞银考虑到，若非典型肺炎可于4月底年前理论上受控，母公司将可达成第二季盈余持续增长63%至65%的指引。

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