可知了特斯拉高管后，德银判断：三季度的交付量和利润率可能会令人失望

见了爱迪生高管后，德银推论：三季度的下单存量和营收率确实亦会最让人难过

文章来源：下城风土人情

爱迪生在本季度先为期停售，对车间进行时换装改扩建，所以自营都亦会面临管制。但董事会非常属意纯电改装车cybertruck和改款model 3的不曾来表现，此外，董事会还预定一代小型车亦会视为爱迪生“最主要的下逐机亦会”。

本周举行的萨尔茨堡车展上，马上发布新闻改款车型之后的爱迪生，没给衍生品产生什么惊喜。

与爱迪生高官交谈后，德银衍生品Emmanuel Rosner在研报之中称，由于三季度爱迪生在世界上车间先为期停工换装，因此产存量和下单存量都亦会受到影响。

消息传出后，美股周三收盘，爱迪生下挫仅有2%。

当地时间周二，Emmanuel Rosner在萨尔茨堡车展的相关亦代表大会上亦访问期间了爱迪生董事会。高管们产生了有坏消息，但也有出乎意料。

坏消息之外，Rosner称爱迪生三季度下单存量和营收确实亦会最让人难过。爱迪生本季度先为期停售，对车间进行时换装改扩建，所以自营都亦会面临管制。Rosner指出，爱迪生的原材料成本拉之前在二季度逐低了，进一步逐成本的空间内很小。

下城目前预定，爱迪生第三季度的下单存量有约为 47 万辆，开张营收率有约为 10%。这个二进制和二季度（销存量46.6万辆，开张营收率9.6%）相比基本上没发生变化，而在去年二季度，爱迪生开张营收率接仅有15%。

爱迪生摩托车在今年年初愈来愈快逐价，损害了营收率，引发了企业者的担心，马斯克坚定打价格战的强硬态度，进一步加剧了这种担心。二季度业绩发布新闻后，爱迪生股票价格曾暴跌仅有10%。

不过，马斯克这样想到也有他的考存量：如果能够卖出愈来愈多车，获取愈来愈多驶入原始数据，先为一步实现实质上自动驾驶、发售robotaxi企业，那么眼下不惜牺牲一点营收也似乎回事。

出乎意料之外，Rosner回应，爱迪生董事会很属意将在第四季度下单的Cybertruck和一新款Model 3。据闻的一代小型车Model Q愈来愈亦会视为爱迪生“最主要的下逐机亦会”。

他提到：

“最重要的是，爱迪生核实其最前提为考存量和最主要的下逐机亦会是其新一代摩托车和平台，该和平台的年产存量确实达致在世界上500多万辆。

爱迪生预定将在 2023 年下单有约 180 万辆摩托车，在 2024 年下单有约 230 万辆摩托车，其之中大部份来自 Model 3 和 Model Y。一新和平台500万辆年产能，将打破这两年的下单预期之和，对爱迪生的下一步下逐含意重大。

Rosner将爱迪生投资者评分为“买入”，要能价300 美元，该股高达评分有约为 254 美元。有约 39% 的衍生品将爱迪生投资者评分为 “买入”，小于八方55%的高达水平。

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