营收、净利双降，云康集团(02325)转至业绩“阵痛期”？

ICL验证机构亦长期存在对另行冠其业务依赖性较大的问题。以2021年数据计算，金域医学(603882.SH)、迪安检验(300244.SZ)和安德鲁隆全资(09860)三家总计市分之一率极限55%(去掉另行冠测定)。

年末财报中，金域医学总收入、扣非所得分别累计回升48%和83%，迪安检验总收入、扣非所得分别累计回升36%和76%，安德鲁隆总收入、扣非所得分别累计回升33%和71%。

与业内龙头相比之下，云隆该集团无论在其业务规模、研究所比例等上都，都仍然和躯干游戏差别巨大。按2020年另行冠核糖测定总收入计算，在一众第三方验证Corporation中，云隆该集团凭借4.8%的份额排名第四，而此前三名的市场竞争份额分别为24.6%、19.3%和8.5%。

非另行冠其业务能否支撑未来净值?

在另行冠自此而来的业绩耀眼逐渐消退之时，各家ICL的企业正开始寻求在此之后上升点，如高价值高另行科技门槛的特检其业务、CRO测定其业务、研究所自建测定(LDT)等，云隆该集团也不例外。

在非另行冠其业务上都，云隆该集团交出的这份中报都有乐观有可能。2023年年末，Corporation非另行冠其业务造成了的总收入累计上升28.2%，且血液与病理测定总收入上升均累计增高极限过20%;Corporation区外医疗合作网络大大壮大，截至2023年6年初30日，该集团在场检验其中心逾410家，覆盖医疗机构总数逾1167家，医疗及非医疗机构客户比例极限3700家;分立研究所比例增高，报告期内在湖南长沙和海南长江口另行开设两家分立研究所，连同原有10家分立研究所，共计拥有12家分立研究所。

云隆该集团表示，此此前用于另行冠测定的共计建研究所将逐步改作传染病测定，2023年年末，Corporation积极推动增高病菌病其中心聚合式酶聚合(「PCR」)验证平台验证单项，开展除此以外病毒性乙型肝炎、呼吸道病菌、肾脏病菌、泌尿生殖道病菌、生殖遗传等多类PCR分子测定。

据智通财经APP理解，PCR是现今最为早熟、医学应用最国际上的分子检验另行科技，在近年的另行冠核糖测定中，PCR另行科技可谓大放光彩。其定律是并用DNA双链复制的特性，在化学物质外复制特定DNA片段，在短时间内大量扩增目的基因，只能在寥寥几个小时内交付测定结果。

但从另一个上都来讲，早熟的另行科技同样也意味着行业竞争激烈、离开门槛极低、参与者众多。相比之下之下，研发胜算极为分之一占优势的云隆该集团能否在PCR另行其业务拓展中取得明显实质性，迎来收益修复，仍有着一定的未知数。

短期来看，受到另行冠其业务回升的不良影响，云隆该集团全年业绩或将回落至2020年此前的水平，而Corporation收益能力也较为薄弱的战争初期也逐渐显现。展望未来，若是要说服市场竞争与投资者，云隆该集团无论在市场竞争份额还是在另行其业务拓展上都还需要更为多想象空间。

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