AI消费市场有多火？周四来看英伟达财报

CPU设计一些公司英伟达将于北京一段时间周四凌晨公布新财季财报，投资额者预定新财报将注意到高于预料的下一财季产品销售指示。现在最受关注的问题是：高于的幅度究竟有多大？

英伟达仍然是ChatGPT和其他生成式AI技术的发展涌现的仅有受惠，这些技术的发展依然都采行了英伟达的由此可知形处理器（GPU）。

当年，英伟达股市已经上涨了两倍，股票增加了7000多亿美元，一跃成股票突破一万亿美元的CPU一些公司。本周一，英伟达股票收涨8.5%，为将近三个年初以来的仅有涨。

一些观察家警告引述，英伟达股市飞涨反之亦然，它依然没有为新财季财报留有任何令人失望的紧致。除了很低预料的下一财季获利指示基本上，任何其他两件事都确实引发其股市攀升。

此外，英伟达第二财季的表现还确实决定本周于数的发展趋势，因为当年标准特克500指数的几乎涨，都来自于AI所推广的英伟达和其他大型生物技术股市的反弹。

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英伟达撑起AI市场竞争

投资额研究成果一些公司GP Bullhound合伙人Inge Heydorn表示：“我从1994年就开始投身于生物技术应用领域的投资额研究成果工作，但从未见过现在这种环境污染——过于相反基本上一些公司。”Heydorn还引述：“AI真的是增长的最后一根命脉，每个人都在相反它。如果英伟达表现疲软，市场竞争就确实出现相当大的回调。”

大公司观察家预定，英伟达下一财季产品销售将达致125亿美元，同比增长平均110%。在基本上的两年，英伟达的获利指示只有一次略低于大公司的预料。

花旗集团观察家上周预定，英伟达下一财季产品销售年初内达致平均120亿美元；一些坦率的观察家预定这一数据库可达致140亿美元。上周，大概有10家投行下调了英伟达的目标股市，将预料的粗略推高至500美元，较上一交易日收盘价高15.5%。

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2万美元的CPU炒到4万

当年5年初，在注意到第二财季产品销售涨将超过50%的预料后，英伟达未来一年的预料市盈率大幅飙升至80倍以上。但此后，随着观察家下调盈利预料，市盈率有所下降。当前，英伟达的市预料盈率平均为40倍，远很低AMD的29倍。

对于新财季财报，投资额者将密不可分关注英伟达数据库中心其他部门的销售情况，以判断其净值有否不合理。英伟达数据库中心其他部门货运着可用AI的H100CPU。

由此可知：AI热将助推英伟达数据库中心其他部门产品销售飞涨 观察家预定，英伟达当前只能满足一半的CPU所需。其H100CPU的原价为2万美元，时至今日却以4万美元的商品价格销售。而且，这一趋势确实会持续几个财季。

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AMD最重要

市场竞争上也有一些担忧，普遍认为H100供不应求确实导致一些买家转向相互竞争AMD。现阶段，AMD正设法通过其M1300XCPU终究英伟达的H100。

投行Piper Sandler观察家Harsh Kumar引述：“AMD的CPU最多确实比英伟达便宜50%，包括Meta和谷歌这样的一些公司确实会回避降低成本。”

观察家预定，AMD的M1300X将在第四财季开始发货，明年确实控制大平均10%的AICPU市场竞争。但他们同时也警告引述，AMD在追到英伟达的软件CUDA多方面将面临数场艰苦的战斗。现阶段，CUDA已成为AI行业的标准，具备大大的压过占优势。

Kumar说：“从历史上看，在晶圆应用领域，领头羊一般握有70%至80%的比重。但供应商还是希望能握有第二家供应商，这样领头羊产品线的商品价格就会过高。显然，AI市场竞争的第二家供应商就是AMD。”

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