华西金融机构：维持农夫山泉(09633)“增持”评级 茶饮料业务为上半年增长亮点

华西证券公开发表研究统计数据称，维持农夫山泉(09633)“增持”评级，下调2022-24年收入预测344/407/468亿元至336/400/460亿元，慎重考虑年末生产成本依靠好于该行预期，升至2022EPS预测0.65/0.8/0.92元至0.71/0.85/1元。尽管行业承受SARS和生产成本上涨负荷，该公司即便如此实现强劲的收入和利润增长速度，这其中红茶酒精饮料金融业务体现亮眼。未来下半年，该行显然夏季多地湿度将对下半年业绩有正开创性，同时生产成本故又称负荷仍存。

统计数据中称，分金融业务看，该公司年末红茶酒精饮料33.1亿元(YoY+52%)，贩售体现亮眼，自2021年以来保持高速增长速度状态。年末东方树叶首次推出春季Type-B款龙井新红茶，红茶π上新甘普柠檬红茶、青提米酒，新产品推行两个主要红茶金融业务服装品牌快速增长速度，再加区域市场竞争贩售不最大限度。包装水金融业务特别，尼尔森数据显示该公司份额稳固，人均减缓主要因物流配送和小米推广受到SARS影响。功能酒精饮料金融业务户外运动一幕缺失，年末贩售体现平平。牛奶产品收入小幅增长速度，惰性牛奶红茶品主要集中在节假日贩售，日常食用产品以品质升级为主要方向。其他产品年末收入下滑幅度较大，其他产品多为小米，该公司采取收缩聚焦的资源投放，小米贩售受到影响。

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